Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа быстро превращается в смертельно опасное дело. Контрабандисты, браконьеры, искатели древних кладов — все они не рады непрошеному гостю. А когда выясняется, что предыдущие лесничие таинственно исчезли, Устюжанин осознает: враг ближе, чем он думал.
