Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и улики противоречат друг другу. То ли маньяк, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он её узнаёт, тем сильнее подозрения. Но как поверить, что за её улыбкой скрывается монстр?