Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое.
Женщина, привыкшая нести слово Божие другим, теперь сама оказывается перед жёсткой проверкой своих убеждений. Местные шепчут о древних духах, а она пытается понять: где кончается болезнь и начинается нечто необъяснимое.