1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в Ленинград прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Поразительное сходство Юли с покойной супругой Уиллера не остаётся незамеченным.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в закрытом научном институте, связанном с обороной. Юлю решают использовать как приманку — её знакомят с Уиллером, рассчитывая, что он проявит интерес. Так начинается опасная игра, где каждое слово может стать решающим.
